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2021年中国锂电池回收产业链上中下游市场剖析



  中商情报网讯:锂电池是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池。随着动力电池行业需求的持续增长,目前国内锂离子电池正极材料的市场需求也将持续增加。

  因此,扩大再生资源的利用效率,通过将废旧锂离子电池中的镍钴锰锂等有价金属进行循环利用,生产锂离子电池正极材料,使镍钴锰锂资源在电池产业中实现循环,是规避原生矿产短缺及价格波动风险,实现经济可持续发展的有效途径。

  锂电池回收产业链中,将废旧动力锂电池、消费锂电池及储能锂电池的回收,通过预处理、二次处理、深度处理将废旧锂电池中的可利用资源利用提炼出钴、锂、铜、铝等可再生资源。

  近年来,国家不断出台利好政策扶持新能源产业,新能源汽车行业也得以快速发展。2020年我国新能源汽车保有量达492万辆,纯电动汽车保有量达400.1万辆。2021年上半年新能源汽车保有量达603万辆,其中纯电动汽车保有量达493万辆,占新能源汽车保有量的81.76%。

  车用动力电池的使用特性导致寿命较短。动力电池需要频繁的充电放电,极大程度影响了电池的容量,而一般动力电池容量衰减到初始容量的80%以下,便达到设计的有效使用寿命,需要进行替换。电动乘用车电池的有效寿命在4~6年,而电动商用车由于日行驶里程长,充放电频率更高,有效寿命仅3年左右。

  数据显示,2021年7月,我国动力电池装车量11.3GWh,同比上升125.0%,环比上升1.7%。1-7月,我国动力电池装车量累计63.8GWh,同比累计上升183.5%。

  我国电动商用车数量较少,但商用车搭载电池容量更高,因此其报废量也将可观。新能源汽车的飞速发展意味着废旧锂电池将随之大量出现,报废高峰期即将到来。到2021年我国将产生约33.95GWh的退役动力锂电池,2025年将产生34.39GWh的退役动力锂电池。

  数据显示,我国储能锂电池出货量由2017年3.5GWh增至2020年16.2GWh,年均复合增长率为66.0%。中商产业研究院预测,2021年我国储能锂电池出货量可达19.0GWh。

  根据目前主要的三类材料体系锂电池——三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂电池的回收价值,可以测算出锂电池回收的市场规模。预计未来随着设备升级和工艺技术改进,生产过程中报废电池和边角料比率将有所下降。综合以上各类电池回收来源,预计未来三年锂电池回收市场将呈现快速增长态势,至2021年市场规模有望超过180亿元,2017-2020年复合增长率为40.84%。

  按照新能源汽车动力电池5-8年的使用寿命测算,2014年投产上市的动力电池在2019年已经开始进入批量报废期,废旧电池回收市场前景广阔。根据预测,2021我国废旧动力电池回收市场规模将进一步增长至143亿元左右。到2025年,我国废旧动力电池回收市场规模或将超400亿元。为了推动废旧电池回收市场的发展,规范新能源汽车行业,国家陆续出台了相关利好政策,动力电池回收市场一片蓝海。

  锂离子电池是一种二次电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。数据显示,2019年我国废旧二次电池回收量达21.1万吨,预计2021年我国废旧二次电池回收量可达36.5万吨。

  从锂电池所含主要材料及化学物质可以看出,动力电池中含有大量可回收的高价值金属,如锂、钴、镍等,回收后能够产生较大的经济效益。与此同时,回收的金属能够在一定程度上增加部分材料在国内的供给来源,具备经济性。

  根据《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》,湿法冶炼条件下,镍、钴、锰的综合回收率应不低于98%;火法冶炼条件下,镍、稀土的综合回收率应不低于97%。在测算湿法回收下,假设金属不变价,到2025年镍、钴、锰、锂等金属回收市场空间约达177.96亿元。

  数据显示,2021年废旧锂电池中金属钴回收价值最高,达9.96亿元;其次为金属镍,回收价值达4.51亿元;金属锂、金属锰回收价值较小,分别为3.17亿元及0.38亿元。

  有效回收动力电池具备环保及经济价值,当前国内动力电池回收政策密集发布,回收体系处于逐步规范完善的时期。预计2021年我国废旧锂电池中金属镍回收量达6164吨,金属锰回收量达3596吨,金属钴回收量达2568吨,金属锂回收量达503吨。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国锂电池回收行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。